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為公開發行新股。本次發行將於 2017年 9月 8日(T 日)分別通過上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)交易系統和網下申購電子平臺實施。發行人和保薦機構(主承銷商)特別提請投資者關註以下內容：
(一)本次發行在發行流程、報價剔除規則、申購和繳款、棄購股份處理等
環節有重大變化，敬請投資者重點關註，主要變化如下：
台中環保簽證 1、發行人和保薦機構(主承銷商)根據初步詢價結果，綜合考慮發行人基
本面、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為 10.75 元/股。投資者請按此價格在 2017 年 9 月 8 日(T 日)進行網上和網下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網下發行申購日與網上申購日同為 2017 年 9月 8日(T 日)，其中網下申購時間為 9:30-15:00，網上申購時間為 9:30-11:30，13:00-15:00。
2、初步詢價結束後，發行人和保薦機構(主承銷商)根據剔除無效報價後
的詢價結果，對所有配售對象的報價按照申報價格由高到低、同一申報價格上按配售對象的擬申購數量由小到大、同一申報價格同一擬申購數量的按申報時間(以上交所網下申購平臺顯示的申報時間及申報編號為準)由後到前的順序排序，剔除擬申購總量中報價最高部分的數量，剔除的擬申購量不低於網下投資者擬申購總量的 10%。當最高申報價格與確定的發行價格相同時，對該價格上的申報可不再剔除，剔除比例可低於 10%。剔除部分不得參與網下申購。
3、網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購。
4、網下投資者應根據《恒銀金融科技股份有限公司首次公開發行股票網下初步配售結果及網上中簽結果公告》(以下簡稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”)，於 2017年 9月 12日(T+2日)16:00前，按照確定的發行價格與初步配售數量，及時足額繳納認購資金。
網上投資者申購新股中簽後，應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在 2017 年 9 月 12 日(T+2 日)日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。
台中空氣污染簽證 網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(主承銷商)包銷。
5、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數
量的 70%時，發行人和保薦機構(主承銷商)將中止本次新股發行，並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。
6、有效報價網下投資者未參與申購以及獲得初步配售的網下投資者未及時
足額繳納認購款的，將被視為違約並應承擔違約責任，保薦機構(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續 12個月內累計出現 3次中簽後未足額繳款的情形時，6個月內不得參與新股申購。
(二)中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關註投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。
(三)擬參與本次發行申購的投資者，須認真閱讀 2017 年 9 月 7 日(T-1日)刊登於上交所網站(www.sse.com.cn)的《恒銀金融科技股份有限公司首次公開發行股票招股說明書摘要》及招股說明書全文，特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節，充分瞭解發行人的各項風險因素，自行判斷其經營狀況及投資價值，並審慎做出投資決策。發行人受到政治、經濟、行業及經營管理水平的影響，經營狀況可能會發生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。
(四)本次網下發行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發行的股票在上交所上市交易之日起開始流通。請投資者務必註意由於上市首日股票流通量增加導致的投資風險。
(五)本次發行價格為 10.75 元/股，請投資者根據以下情況判斷本次發行定價的合理性。
1、根據中國證監會《上市公司行業分類指引》，發行人屬於 C39“計算機、通信和其他電子設備制造業”，截至 2017年 9月 5日(T-3日)，中證指數發佈
的 C39“計算機、通信和其他電子設備制造業”最近一個月平均靜態市盈率為
48.12倍。本次發行價格 10.75元/股對應的 2016年扣除非經常性損益前後孰低
的凈利潤攤薄後市盈率為 22.99倍，低於行業最近一個月平均靜態市盈率，但仍存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和保薦機構(主承銷商)提請投資者關註投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。
2、提請投資者關註發行價格與網下投資者報價之間存在的差異，網下投資
者報價情況詳見同日刊登於《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上交所(www.sse.com.cn)的《恒銀金融科技股份有限公司首次公開發行股票發行公告》。
3、本次發行定價遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網下投資者基於
真實認購意願報價，發行人與保薦機構(主承銷商)根據初步詢價結果，綜合考慮發行人基本面、所處行業、市場情況、募集資金需求、承銷風險等因素，協商確定本次發行價格。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發行價格；如對發行定價方法和發行價格有任何異議，建議不參與本次發行。
4、本次發行有可能存在上市後跌破發行價的風險。投資者應當充分關註定
價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市後可能跌破發行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監管機構、發行人和保薦機構(主承銷商)均無法保證股票上市後不會跌破發行價格。
(六)按本次發行價格 10.75 元/股，發行數量 7，000 萬股計算，預計募集
環保證照申請 資金總額為 75，250.00 萬元，扣除發行費用 5，136.13 萬元後，預計募集資金凈
額為 70，113.87 萬元，不超過招股說明書披露的發行人本次募投項目擬使用本次
募集資金投資額 70，113.87 萬元。本次發行存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅度增加對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。
(七)本次發行申購，任一投資者隻能選擇網下或者網上一種方式進行申購，所有參與網下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網上申購；單個投資者隻
能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規定相違背的申購均為無效申購。
(八)本次發行結束後，需經上交所批準後，方能在上交所公開掛牌交易。
如果未能獲得批準，本次發行股份將無法上市，發行人會按照發行價並加算銀行同期存款利息返還給參與網上申購的投資者。
(九)發行人的所有股份均為可流通股份。本次發行前的股份有限售期，有關限售承諾及限售期安排詳見招股意向書。上述股份限售安排系相關股東基於發行人治理需要及經營管理的穩定性，根據相關法律、法規做出的自願承諾。
(十)請投資者關註風險，當出現以下情況時，發行人及保薦機構(主承銷商)將協商采取中止發行措施：
1、 網下申購後，有效報價的配售對象實際申購總量不足網下初始發行數量；
毒性化學物質簽證 2、若網上申購不足，申購不足部分向網下回撥後，網下投資者未能足額申購的；
3、網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的
70%；
4、發生其他特殊情況，發行人與保薦機構(主承銷商)可協商決定中止發行；
5、中國證監會對證券發行承銷過程實施事中事後監管，發現涉嫌違法違規
或者存在異常情形的，責令暫停或中止發行的。
如發生以上情形，發行人和保薦機構(主承銷商)將中止發行並及時予以公告中止發行原因、後續安排等事宜。中止發行後，在本次發行核準文件有效期內，經向中國證監會備案，發行人和保薦機構(主承銷商)可擇機重啟發行。
(十一)本公告並不保證揭示本次發行的全部投資風險，建議投資者充分深
入瞭解證券市場的特點及蘊含的各項風險，理性評估自身風險承受能力，並根據自身經濟實力和投資經驗獨立做出是否參與本次發行申購的決定。
發行人： 恒銀金融科技股份有限公司
保薦機構(主承銷商)： 中信證券股份有限公司
2017年9月7日
責任編輯：cnfol001
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